Ca materie primă de bază a siliciului organic, polisiliciului și aliajului de siliciu, siliciul industrial a pătruns în industria militară și de apărare, industria informațională, energia nouă și alte industrii conexe în aplicațiile sale din aval, jucând un rol important în dezvoltarea economică și socială a Chinei. Pe 11 noiembrie, Guangzhou Futures Exchange a lansat un anunț public pentru a solicita opinii cu privire la futures pe siliciu industrial, contractele de opțiuni și regulile relevante. Acest articol combină status quo-ul și perspectivele de dezvoltare ale lanțului industrial de siliciu pentru investitorii de pe piață în combinație cu regulile contractuale.
O introducere în produsele din viitorul industrial siliciu
Când economia globală încetinește, industria fotovoltaică cu material de siliciu ca materie primă principală este o industrie tipică de răsărit și este înfloritoare. Silicon Metalul este materia primă de bază pentru dezvoltarea industriei fotovoltaice, utilizată în principal pentru producerea de polisiliciu, siliciu organic și produse din aliaje.
Siliciul industrial, cunoscut și sub denumirea de siliciu metalic și siliciu cristalin, este obținut din siliciu (componenta principală SiO2 mai mare sau egală cu 99,2 la sută, de obicei sub formă de piatră de cuarț sau pietruc) prin reacție de reducere într-un cuptor cu arc scufundat cu reductor de carbon ( cărbune spălat, cocs de petrol, cărbune etc.). Conținutul său nominal de siliciu nu este mai mic de 98,7 la sută; Formula reacției chimice este: SiO2 plus 2C=Si plus 2CO ↑.
Conform unor documente precum Contractul de futures pe siliciu industrial al Bursei de futures din Guangzhou (Proiect pentru comentarii), Contractul de opțiune pentru Siliciu industrial al Bursei futures din Guangzhou (Proiectul pentru comentarii) și Regulile detaliate pentru contractele futures pe siliciu industrial și Afacerile cu opțiuni ale Bursei futures din Guangzhou (Proiectul pentru comentarii) ), numărul mărcii specificat în Standardul național al Republicii Populare Chineze - Siliciu industrial (GB/T 2881-2014, denumit în continuare Standardul național pentru siliciu industrial) este Si5530, Siliciu industrial cu dimensiunea particulelor de { {3}}mm (în care, abaterea dimensiunii particulei materialului de sub sită nu este mai mare de 5 la sută, iar materialul de pe sită nu este mai mare de 5 la sută); Siliciul industrial cu gradul de Si4210 și dimensiunea particulelor de 10-100mm, așa cum este specificat în Standardul Național pentru Siliciu Industrial (în care, abaterea dimensiunii particulei a dimensiunii inferioare nu este mai mare de 5 la sută, iar dimensiunea inferioară este nu mai mult de 5 la sută), iar liftul de apă este de 2000 de yuani/tonă.
Pentru a spune simplu, diferența dintre livrabilul de referință și livrabilul înlocuitor constă în principal în cerințele mărcii (conținutul de siliciu și conținutul de impurități sunt diferite). Siliciul industrial care îndeplinește cerințele Si5530 din Standardul Național pentru Siliciu Industrial poate fi livrat. Siliciul industrial care îndeplinește cerințele Si4210 și mai sus este livrabilul înlocuitor și are o primă de 2000 de yuani/tonă. Nu există nicio cerință pentru furnizarea de oxigen și oligoelemente. Daca producatorul acestui lot de produse a inspectat oligoelemente (fosfor, bor, carbon, titan) si alte informatii, aceasta poate fi indicata in certificatul de calitate.
Ce reprezintă Si5530 și, respectiv, Si4210? Conform standardului național pentru siliciu industrial, siliciul industrial este împărțit în principal în 8 grade în funcție de compoziția chimică, iar gradul de siliciu industrial este reprezentat de simbolul elementului de siliciu și 4 cifre. Cele patru cifre reprezintă, respectiv, cerințele de conținut maxim ale principalelor elemente de impuritate fier, aluminiu și calciu din produs. Conținutul de fier și conținutul de aluminiu iau o cifră după virgulă, iar conținutul de calciu ia două cifre după virgulă. De exemplu, conținutul nominal de siliciu al Si5530 este mai mare sau egal cu 98,7 la sută, conținut de fier mai mic sau egal cu 0,50 procente, conținut de aluminiu mai mic sau egal la 0,50 la sută și conținut de calciu Mai mic sau egal cu 0,30 la sută; Conținut nominal de siliciu Si4210 Mai mare sau egal cu 99,3 la sută, conținut de fier Mai mic sau egal cu 0,40 la sută, conținut de aluminiu Mai mic sau egal cu 0,20 la sută, conținut de calciu mai mic sau egal cu 0,10 la sută.
B Istoricul dezvoltării industriei industriale de siliciu din China
Lanțul industrial al siliciului s-a dezvoltat rapid în ultimii 10 ani, cu modificări în structura consumului și distribuția capacității de producție.
Din perspectiva structurii consumului, dezvoltarea siliciului industrial poate fi împărțită în trei etape: consumul timpuriu este în principal industria aliajelor de aluminiu; Pe termen mediu, consumul de siliciu organic l-a depășit pe cel al aliajului de aluminiu și a devenit principalul consumator de siliciu industrial; În perioada ulterioară, este de așteptat ca, odată cu dezvoltarea rapidă a lanțului industriei fotovoltaice, cererea de polisiliciu va depăși cererea de siliciu organic și va deveni cel mai mare solicitant de siliciu industrial.
Înainte de 2018, cea mai mare cerere de siliciu industrial era industria aliajelor de aluminiu, așa că la acea vreme era numită și siliciu metalic, în principal prin adăugarea de siliciu industrial la produsele din aluminiu pentru a îmbunătăți fluiditatea și duritatea metalului. Produsele din aliaj de aluminiu adăugate cu siliciu industrial au caracteristicile unei formabilitate bună și rezistență ridicată la coroziune. Ele sunt adesea folosite ca piese de automobile, aerospațiale, navale și alte piese, în special jucând un rol important în promovarea dezvoltării industriei auto.
Odată cu dezvoltarea rapidă a industriei siliciului organic, cererea de siliciu organic pentru siliciu industrial a fost aproape de cea a aliajului de aluminiu din 2013 și a depășit-o pe cea a aliajului de aluminiu în 2018, devenind cea mai mare cerere de siliciu industrial. Datele arată că, în consumul din aval de siliciu industrial din China în 2021, aliajul de aluminiu reprezintă 23,49% din consumul total intern, siliciul organic reprezintă 41,34% din consumul total intern, iar siliciul policristalin reprezintă 31,61% din total. consumul intern.
Fabricarea siliciului organic este un proces de amestecare a pulberii de siliciu industrial și a gazului metan pentru a genera monomer de siliciu organic, apoi procesarea acestuia în cauciuc siliconic, ulei siliconic, rășină siliconică pentru a produce alte substanțe chimice. Materialele de siliciu organic au caracteristicile de proiectare și prelucrare ușoară a polimerilor și de o stabilitate ridicată a materialelor anorganice și sunt utilizate pe scară largă în construcții, automobile, textile, medicale, electronice, apărare națională, știință și tehnologie și alte domenii.
În viitor, dezvoltarea verde și cu emisii scăzute de carbon a devenit tendința globală și consensul comunității internaționale. Odată cu promovarea obiectivului „dual carbon” al Chinei, lanțul industriei fotovoltaice s-a dezvoltat rapid. Impulsat de cererea de instalații fotovoltaice, se estimează că rata de creștere a cererii de siliciu industrial din industria polisiliciului din China va depăși 30% din 2021 până în 2025, ceea ce va juca un rol de lider în creșterea cererii de siliciu industrial. Deși proporția consumului de polisiliciu în 2021 nu va fi la fel de mare ca cea a exporturilor, este de așteptat ca cererea de polisiliciu să depășească cererea de siliciu organic și să devină cel mai mare solicitant de siliciu industrial.
Din perspectiva aspectului lanțului industrial, întreprinderile de producție industrială de siliciu sunt distribuite în principal în regiuni cu resurse bogate și avantaje energetice. În prezent, China este cel mai mare producător, consumator și țară comercială de siliciu industrial din lume, iar principala creștere a acestei industrii în viitor va veni și din China.
Capacitatea de producție industrială de siliciu a Chinei este distribuită în principal în regiunile de nord-vest și sud-vest cu resurse abundente de energie, iar în prezent este concentrată în principal în Xinjiang, Yunnan și Sichuan. Cu toate acestea, capacitatea nou crescută va fi distribuită în principal în zone bogate în resurse, cum ar fi Mongolia Interioară, Xinjiang, Gansu, Qinghai, Ningxia, Yunnan și, în principal, în capacitatea de planificare integrată.
Înainte de 2015, producția internă de siliciu industrial era concentrată în principal în regiunile Yunnan și Sichuan, care aveau avantajul hidroenergiei. Cu toate acestea, deoarece dezvoltarea siliciului industrial în aceste două regiuni a depins în principal de costul scăzut al hidroenergiei, iar hidroenergia a fost supusă anotimpurilor ploioase și secetoase, prețul apei și al electricității a fost scăzut în sezonul umed, rata de funcționare a întreprinderilor. a fost ridicat, iar prețul mediu al energiei electrice a crescut în sezonul uscat, întreprinderile au avut tendința de a opri producția pentru întreținere, Prin urmare, diferența sezonieră a producției de siliciu industrial în această etapă este mare, iar anotimpurile ușoare și de vârf sunt evidente.
Din 2015 până în 2021, capacitatea de producție industrială de siliciu din Xinjiang va crește rapid, folosind în principal resursele locale bogate de cărbune pentru a genera electricitate. În primul rând, va profita de prețurile mici la energie electrică. În al doilea rând, nu va fi afectată de precipitații, iar aprovizionarea va fi stabilă pe tot parcursul anului. Prin urmare, costul va fi redus și mai mult, iar fluctuația sezonieră a producției va fi redusă. Potrivit sondajului, Xinjiang poate, de asemenea, ajusta producția în funcție de anotimpurile umede și uscate pentru a reduce și mai mult producția și fluctuațiile prețurilor cauzate de anotimpurile umede și uscate. În 2021, Xinjiang va fi cea mai mare zonă industrială de producție de siliciu din China, reprezentând 44% din producția națională totală.
În viitor, capacitatea de producție industrială de siliciu va fi dezvoltată pentru regiunile bogate în resurse, iar noua capacitate de producție va fi distribuită în principal în regiuni bogate în resurse, cum ar fi Mongolia Interioară, Xinjiang, Gansu, Qinghai, Ningxia, Yunnan etc. Este de așteptat Mongolia Interioară. pentru a deveni a treia cea mai mare bază de producție de siliciu industrial. În prezent, capacitatea planificată a proiectului este de 850000 de tone, iar lanțul industriei fotovoltaice de siliciu cristalin se dezvoltă rapid. În plus, odată cu dezvoltarea lanțului industriei fotovoltaice de siliciu cristalin, întreprinderile se extind integrarea în amonte și în aval. Tendința de dezvoltare viitoare este de a crește proporția de energie regenerabilă, completarea multi-energetică și integrarea rețelei surse, încărcare și stocare. Adică, pe lângă energia termică tradițională și hidroenergie, generarea de energie fotovoltaică poate fi folosită și pentru a produce siliciu industrial.
C Noi schimbări pe piața siliciului industrial
Din perspectiva structurii pieței, industria polisiliciului din acest an are o cerere puternică determinată de instalația fotovoltaică, dar cererea de siliciu organic și aliaj de aluminiu este relativ scăzută. Prin urmare, profiturile industriei polisiliciului sunt mari, iar producția de noi capacități crește cererea de siliciu industrial. Este de așteptat ca ponderea cererii de polisiliciu să crească în continuare, strângând o parte din cota de siliciu organic.
Din perspectiva structurii diferenței de preț, diferența de preț dintre Si5530 și Si4210 a fluctuat în jurul valorii de 2000 de yuani/tonă înainte, dar din al doilea trimestru al acestui an, diferența de preț dintre Si5530 și Si4210 s-a redus semnificativ. Motivul principal este că polisiliciul are o cerere puternică, profituri ridicate și sensibilitate scăzută la prețurile materiilor prime, în timp ce siliciul organic are o cerere slabă și se află la limita balanței profiturilor și pierderilor, unele întreprinderi chiar au pierdut bani, iar prețurile materiilor prime sunt relativ slab.
Din perspectiva producției din amonte, datorită cererii crescute de polisiliciu, prețului relativ ridicat și perioadei contabile scurte, unii producători industriali de siliciu au crescut proporția de producție a mărcilor de polisiliciu, cum ar fi Si5210.
Din perspectiva cererii din aval, conform introducerii întreprinderii, întreprinderile din polisiliciu s-au schimbat de la utilizarea Si4210 înainte la utilizarea în principal de siliciu 99 (conținutul de siliciu poate ajunge la mai mult de 99 la sută) prin îmbunătățirea procesului de producție și a nivelului tehnic și au cerințe pentru oligoelemente fosfor, bor și carbon; Întreprinderile din siliciu organic încă folosesc în principal Si4210. Ei au cerințe pentru oligoelemente, cum ar fi titanul, nichelul etc. și nu pot folosi un nivel ridicat de titan Si4210 în Yunnan.
Din perspectiva procesului de producție, producția de siliciu industrial poate fi împărțită în proces complet de cărbune, proces de semi-cărbune și semi-cocs etc., în funcție de utilizarea diferită a reductorului carbonic. Cărbunele curat este folosit ca reducător de carbon în întregul proces de cărbune, în timp ce cărbunele, cărbunele bituminos și cocsul de petrol sunt utilizați ca reductor în semi-cărbune și semi-cocs. Deși reductibilitatea cărbunelui este bună, nu este prietenoasă cu mediul, așa că direcția de dezvoltare viitoare este în principal cărbune complet.
Din perspectiva noii capacități, viitoarea nouă capacitate pe scară largă va fi integrată în principal în amonte și în aval, iar noua capacitate va fi limitată în principal de capacitatea de încărcare a mediului și de indicatorii de consum de energie. În prezent, noua capacitate neintegrată va proveni în principal din proiectele de indicatori existente, iar noile cuptoare vor fi, de asemenea, în principal cuptoare mari de aproximativ 33000 kVA.
Din perspectiva eliminării capacității de producție înapoi, cuptoarele mici sub 12500kVA se vor retrage treptat de pe piață sub îndrumarea politicilor, ceea ce conduce la îmbunătățirea nivelului general de eficiență energetică a industriei; Particulele mici de materii prime pot fi utilizate pentru cuptoare mici de 12500 kVA - 16500kVA, ceea ce este favorabil pentru maximizarea utilizării resurselor de materii prime.
Într-un cuvânt, piața de siliciu industrial în viitor va deveni din ce în ce mai mare și standardizată odată cu dezvoltarea pieței și creșterea noilor întreprinderi. Odată cu intrarea capitalului și a talentelor, concentrarea pieței va fi crescută și nivelul de automatizare va fi îmbunătățit.
Impactul listării futures pe siliciu industrial D
Toți potențialii participanți la piață sunt dornici de listarea futures pe siliciu industrial. Pentru întreprinderile industriale, listarea futures pe siliciu industrial oferă instrumente de acoperire care pot gestiona riscul fluctuațiilor prețurilor. În primul rând, este favorabilă reducerii efectelor negative ale fluctuațiilor prețurilor, controlând eficient riscurile producției și funcționării întreprinderii și netezind profiturile întreprinderilor; În al doilea rând, este propice extinderii canalelor de achiziții sau de vânzare ale întreprinderilor, ceea ce poate compensa riscul de lichiditate insuficientă atunci când piața spot crește și scade brusc, asigurând în același timp securitatea fondurilor; În al treilea rând, este util pentru întreprinderi să gestioneze inventarul de produse sau materii prime și să asigure desfășurarea fără probleme a activităților de producție.
Pentru industria de siliciu industrial, listarea futures de siliciu industrial este favorabilă dezvoltării standardizării produselor industriale și promovează tehnologia de producție a întreprinderilor de producție industrială de siliciu să se dezvolte în direcția standardizării automatizării; Este favorabil standardizării sistemului de prețuri din industrie și promovării formării de prețuri transparente, echitabile și orientate spre piață în industria siliciului industrial; Este favorabil creșterii vocii întreprinderilor chineze în comerțul internațional și obținerii puterii internaționale de stabilire a prețurilor.
Se așteaptă ca futures și opțiuni pe siliciu industrial să fie listate în același timp. Dintr-o perspectivă strategică, aplicarea unor derivate precum futures și opțiuni de siliciu industrial este propice pentru a servi industria „energiei de siliciu” și pentru a ajuta la atingerea obiectivelor strategice naționale, cum ar fi „dual carbon”.
